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日本地震扰动半导体市场,八大厂商回应冲击

日本地震扰动半导体市场,八大厂商回应冲击

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本文来自微信公众号:芯东西 (ID:aichip001),作者:高歌,编辑:Panken,原文标题:《日本地震扰动晶圆市场,光刻胶概念股暴涨!八大半导体商回应冲击》,头图来自:视觉中国


芯东西3月18日报道,本周三晚10点半,日本本州东岸近海发生两次地震。根据中国地震台网信息,两次地震相距2分钟左右,一次震级为7.4级、另一次为6.0级。地震消息传出后,由于全球光刻胶龙头信越化学的工厂生产遭到影响,国内光刻胶概念股板块大涨,容大感光等多家上市公司股票涨停。



这次地震造成了日本东北地区的交通、电力、物流中断,并对当地的半导体供应链造成了重要的打击。


由于离地震较近的福岛县、宫城县集中了日本的汽车零部件和半导体供应链,包括信越化学、瑞萨电子、村田、环球晶圆、胜高、富士通和索尼等厂商,是硅晶圆、光刻胶等关键原材料的主要产地。


根据最新消息,瑞萨电子、村田制作所、索尼等厂商均已宣布当地工厂停产。此外,丰田、日产等下游汽车厂商的工厂均在本次地震中有一定的损失。


一、国内光刻胶概念股大涨


当前光刻胶行业主要被日本JSR、日本东京应化、日本信越化学、美国杜邦等厂商所主导;硅晶圆领域的头部厂商则包括日本信越化学、中国台湾环球晶圆、日本胜高、韩国SK siltron等。


其中信越化学不仅是硅晶圆龙头,也是全球第三大光刻胶供应商,更是少数能够提供EUV光刻胶的厂商之一。本次地震中,信越化学的工厂停产,可能会对全球光刻胶和硅晶圆供应造成一定影响。


事实上,光刻胶也是技术要求最高的半导体材料之一,曾被日本政府作为对韩国的贸易战手段。自2021年以来,光刻胶、硅晶圆等原材料已经出现大幅涨价和缺货的现象,央视也进行过相应报道。


央视报道“光刻胶靠抢,进口芯片涨价20%”画面


本次日本地震消息传出后,国内光刻胶概念股掀起涨停潮,板块指数最高大涨近8%,容大感光、格林达、彤程新材、江化微等涨停,南大光电、晶瑞电材等涨幅近9%。



目前,容大感光、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、江化微等为国内主要的光刻胶上市公司,主营业务包括光刻胶及其他化学、电子材料。


彤程新材旗下子公司彤程电子拥有光刻胶供应商北京科华微电子33.7%的股权。科华微电子则是国内的重要光刻胶供应商,成立于2004年,为中外合资企业,产品覆盖KrF(248nm)、I/G线、紫外宽谱光刻胶及配套试剂。


格林达则主要从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务,其产品可用于光刻胶的显影和剥离。


二、八大厂商回应:村田、索尼部分工厂已停产


地震发生后,多家半导体供应链厂商回应震源附近工厂情况。

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根据最新消息,瑞萨电子、村田、索尼等厂商部分工厂已停产,铠侠、胜高、联电等生产仍在继续,信越化学、环球晶圆位于当地的工厂没有出现重大损坏,将在确认无误后按流程恢复生产。


据路透社报道,如今汽车芯片的主要供应商瑞萨电子已暂停两家半导体工厂的生产,其中包括位于东京北部茨城县的Naka工厂。该工厂为全球汽车公司供应半导体。


闪存厂商铠侠(Kioxia)发言人称,岩手县北上市一座厂房的部分制造设备因地震停止运作,现正检查细节。目前该厂没有人员伤亡或建筑物受损,存储生产持续进行。


全球第二大硅晶圆供应商胜高公关负责人回应,该公司的山形县米泽工厂,目前尚无发生必须对外公布的灾情,工厂仍运作中。中国台湾晶圆代工厂联电位于日本的子公司也未受到地震影响。


电子元件制造商村田制作所也停止了其当地四座工厂的运营。其中位于宫城县登米市的一家工厂甚至在地震后发生火灾,该厂有500名员工,主要生产智能手机零件和汽车晶片电感器。另外在仙台市、福岛县郡山市、以及福岛县本宫市的三座工厂也因为地震摇晃关系,目前正停止运作进行设备确认当中。


索尼在宫城县的两家工厂和山形县的一家工厂停产,三家工厂主要生产存储介质、激光二极管和图像传感器。


信越化学在昨日中午称,公司部分工厂停产,没有人员伤亡,设备也没有受到重大损坏。工厂停工后,将以安全为重,从经确认的流程开始按顺序恢复运营。


环球晶圆则对外宣布,日本子公司因大地震曾短暂断电,目前电力供应已全面恢复,设备正全面检查中,确认无损后陆续恢复生产。其子公司称,本次地震对公司财务及业务并无重大影响。


三、日本企业占据半导体上游关键位置瑞萨电子为全球汽车芯片龙头


当前,日本在整个半导体供应链材料、设备等上游环节,有着很明显的优势地位。


在材料领域,日本在半导体原材料方面具备技术优势,日本生产的半导体基础材料纯度高、质量可靠,信越化学、东京应化、胜高、住友化学等日本厂商占据了硅晶圆、光刻胶等领域的大部分市场份额。此外,在基板、陶瓷材料、真空密封部件、氟化氢等材料领域,日本企业同样占据主导地位,影响着全球半导体、电子产品市场。


2017 年日本厂商半导体材料市场份额(图片来源:中国银河证券研究院)


在精密设备市场,日本在多个关键环节具有近乎垄断的地位。日本最大的半导体设备制造商东京电子是全球第三大半导体设备供应商,产品主要包括涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD设备、湿法清洗设备及测试设备等。


在芯片制造领域,虽然日本厂商不具备先进制程芯片的制造实力,但瑞萨电子是全球汽车芯片龙头,控制着全球近1/3的汽车微控制器芯片市场。在全球汽车缺芯的当下,瑞萨电子也是汽车等下游产业关注的焦点。


四、结语:全球缺芯下地震或造成硅晶圆、光刻胶市场波动


日本作为地震频发的国家,仅福岛地区就曾多次发生地震灾害。2011年,日本福岛发生地震,纽约时报称这场地震“拿掉了全球半导体供应链的一环”,对半导体供应链造成了较大的冲击。因此,在全球缺芯情况下,本次地震再次吸引了汽车、电子等产业的目光。


就本次地震来说,信越化学、胜高等半导体材料厂商受损情况并不严重,能够较快地恢复生产。但同时,业界已有相关硅晶圆、光刻胶涨价传闻,地震影响仍可能造成硅晶圆和光刻胶市场的波动,后续影响值得关注。


本文来自微信公众号:芯东西 (ID:aichip001),作者:高歌

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