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三公怎样打才能胜:锂矿如金矿!近10家锂企净利呈倍数增长,掌门人集体冲击富豪榜

三公怎样打才能胜:锂矿如金矿!近10家锂企净利呈倍数增长,掌门人集体冲击富豪榜

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编者按:

在全球汽车产业电气化转型加速的当下,锂电产业链正上演疯狂的造富神话,其中尤以上游锂矿、锂盐商最甚。凭借前期布局,“家里有矿”的上游企业赚得盆满钵满,净利润百倍暴涨;然而,锂价暴涨,也让下游电池厂、整车企成本压力倍增。在这样的行情下,一场涉及全产业链企业的“豪赌”正在开启:暴利的矿企背后,锂盐商、电池厂、主机厂都被卷入其中。而新能源时代,决胜千“锂”,才能决胜千里。

即日起,时代财经将推出系列报道,从资本江湖、人物故事、产业地理等角度,盘点这场旷日持久的“锂矿争夺战”。

从49.9万元/吨到51万元/吨,在过去20天里,电池级碳酸锂价格频频上扬,再次引起锂电产业链的高度关注。而就在一年多以前,电池级碳酸锂的价格还仅在5万元/吨上下徘徊。

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电池级碳酸锂并非产业链上唯一价格暴涨的原材料;PVDF、六氟磷酸锂等自2021年以来价格也呈上涨之势。其中,锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料PVDF过去1年价格涨幅曾高达400%。尽管当前部分材料价格已有所回落,但仍处高位。

随着各类锂电原材料价格的疯涨,坐拥锂矿、锂盐的产业链上游企业当前可谓“坐拥金山”,凭借着对原材料的话语权实现大赚。而在锂电产业链中下游企业,尽管受到锂电原材料成本牵制,但在新能源汽车行业整体趋势向好的大背景下,也在加速扩张。锂电产业链上下正掀起一场造富浪潮。

锂电产业链掀造富浪潮

今年以来,在锂电产业链造富浪潮中,上游锂矿、锂盐企业堪称最亮眼的存在。

以前不久刚出炉的半年报为例,天齐锂业(002466)、盐湖股份、赣锋锂业(002460)等头部锂电原材料企业营收增幅均超100%;在同期净利方面,上述企业同比增幅更是超过300%,天齐锂业以超119倍的净利增幅领跑行业。

单位:亿元 图片来源:时代财经制 数据来源:企业财报

相反,尽管多家A股动力电池企业同期营收也均有显著增长,但相比于上游原材料企业,其盈利能力并不占优。以动力电池行业龙头宁德时代(300750)为例,宁德时代今年上半年营收高达1129.871亿元,营收同比增幅达到156.32%。但宁德时代同期利润仅有81.68亿元,不及天齐锂业和盐湖股份两家锂矿企业。

单位:亿元 图片来源:时代财经制 数据来源:企业财报

“平常也遇到一些客户对我们的抱怨,说整车厂基本上不是很赚钱,是不是你们电池厂把利润都拿走了?事实上,宁德时代今年虽然还没亏本,但是在盈利的边缘上挣扎。”宁德时代首席科学家吴凯在今年7月表示,“利润往哪儿走,大家也可以想象。”

在“锂矿堪比金矿”背后,“卖车不如卖电池、卖电池不如卖矿”,似乎成为了当下锂电产业链不同类型企业吸金能力的缩影。而这背后原因,与锂电材料价格上涨息息相关。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教对时代财经表示,持续反复的全球性新冠疫情影响锂、钴、镍等上游原材料的开采与运输;地缘政治不确定因素也加剧了资源供应的不稳定性;叠加市场供需以及炒作等因素,碳酸锂等上游原材料价格长期呈大幅上涨之势。

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生意社数据显示,9月20日电池级碳酸锂价格为51万元/吨,较去年年初上涨近8倍,较今年年初上涨近80%。

除了上游锂矿、锂盐企业等外,锂电产业链上其它供应商同样是这轮锂矿热潮的重要受益者,如多家主营动力电池电解液、隔膜以及钴镍锰等材料的供应商。

单位:亿元 图片来源:时代财经制 数据来源:企业财报

据不完全统计,在主营电池电解液、钴镍材料、正/负极材料、隔膜等业务的A股上市公司中,绝大多数在今年上半年实现了营收、净利双增长。不少公司营收能力直逼宁德时代、欣旺达(300207)等产业链明星企业。

其中,生产钴、铜等新能源金属材料的洛阳钼业以917.7亿元的营收跻身锂电产业链前列。并以2021年全年1738.63亿元的营收,高居2022年《财富》中国500强排行榜第74位,比2021年排名上升18位。锂电造富效应可见一斑。

对于锂电产业链中相关领域的价格走势,于清教作出了自己的判断。他表示,电解液由于六氟磷酸锂、VC等价格近期回落,价格其实整体往下走;隔膜与负极材料价格相对平稳,涨幅不大;但正极材料由于上游锂盐价格维持高位,价格仍将明显上涨。

锂电“淘金”热!产业链企业家集体冲击富豪榜

锂电热在带动行业公司致富的同时,也让锂电产业链上的企业家们来到了聚光灯下。

在2021年,多位锂电产业链上的企业家荣登《2021福布斯中国内地富豪榜单》。其中,宁德时代创始人、董事长曾毓群以3272亿元的财富高居榜单第三位。

除了曾毓群,融捷股份(002192)(融捷集团)吕向阳(1198亿元)、天华超净(300390)裴振华(947亿元)、亿纬锂能(300014)刘金成家族(741亿元)、恩捷股份(002812)李晓明家族(670亿元)、中伟股份邓伟明家族(584亿元)等锂电产业链企业家财富均超过500亿元人民币,跻身国内超级富豪行列。

不仅如此,据时代财经统计,2021年我国内地共有13位锂电产业链企业家(含家族)登上榜单前百位。相较于2020年(5位)多出一倍有余。两次均上榜的企业家财富值及榜单排名也有巨大提升――曾毓群1年时间内财富值增加1931亿元,其他4位企业家财富值也增加一倍有余。

而在去年上榜的企业家中,不乏来自锂电产业上游原材料领域的企业家,如融捷股份(融捷集团)董事长吕向阳、天华超净董事长裴振华、天齐锂业蒋卫平家族等,再一次显示出了产业链中上游玩家的赚钱能力。

注:时代财经将全文涉及企业2022年上半年净利数据作出统计,方便读者更直观地对各企业盈利状况做出比较。

华鑫证券在研报中表示,锂盐行业供需维持偏紧格局,价格有望保持强势。市场需求正值旺季,电池厂排单量逐步增加。加之国内锂盐库存维持低位,锂盐价格有望保持景气。

于清教对时代财经表示:“从近期产业链走势来看,年内锂价有望再创新高。随着供需错配缓解,明年下半年开始锂价有望逐步下降。而随着上游材料价格慢慢回归理性,动力电池成本预计将保持年均5%左右的降幅。”

根据新能源汽车交强险口径数据统计显示,2022上半年我国动力电池装机量约100.24GWh,同比增长116%。其中,宁德时代动力电池装机量最高达50.17GWh,市场份额为50%。比亚迪(002594)紧随其后,动力电池装机量22.94GWh,市场份额23%。而随着国内新能源汽车渗透率但进一步提升,动力电池需求量仍将呈增加趋势。

在此背景下,锂电热仍有望持续一定时间,锂电造富效应也将继续上演。

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