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当周金融热点回顾:证券期货业迎网络安全新规;证监会发16条重磅意见促公募高质量发展;4月份新发基金四成为债基,债基配置价值明显升高

当周金融热点回顾:证券期货业迎网络安全新规;证监会发16条重磅意见促公募高质量发展;4月份新发基金四成为债基,债基配置价值明显升高

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  本周关键词:【监管动态】【基金产品】【私募动态】【券商动态】【期货行业资讯】

  政策重磅

  【监管动态】

  1、【证券期货业迎网络安全新规:建立金融科技创新监管机制】为建立健全证券期货业网络安全监管制度体系,防范化解行业网络安全风险隐患等,4月29日晚间,证监会就《证券期货业网络安全管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)公开征求意见。《办法》共八章六十六条,主要包括证券期货业网络安全监督管理体系、网络安全运行、数据安全统筹管理等方面内容。

  2、【护航常态化退市 上市公司退市后监管规则落定】证监会昨日发布了《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》。《指导意见》适应注册制改革和常态化退市的要求,进一步完善了上市公司退市后监管工作。该指导意见自发布之日起实施。

  3、【证监会鼓励理财子公司申请公募基金牌照】4月26日晚间,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(下称《意见》),提出16条举措支持公募基金发展,其中提到,积极推进银行、保险、券商设立基金公司,放宽同一主体下公募牌照数量限制。

  4、【证监会发16条重磅意见促公募高质量发展】证监会发布了《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》(以下简称《意见》),将从继续推进公募机构建设、强化专业能力建设、加强规范行业发展及提升监管转型等四大方面入手,并提出16条举措。

  行业热点

  【基金产品】

  5、【看好指增基金配置前景长期超额收益显著】今年以来,市场大幅回调,投资人纷纷表示要降低投资预期,权益市场的震荡趋势难以在短期内迎来反转。极端行情下,激进的投资风格势必会放大风险,能够获取稳健超额收益的基金产品愈发稀缺。

  6、【4月份新发基金四成为债基,债基配置价值明显升高,今年债市胜率有多大?】多重不利因素扰动下,年初以来,权益市场持续波动,投资者避险情绪有所上升,固收类产品成为配置优选。在此背景下,近期头部基金公司也在适时调整发行策略,主打稳健、均衡的债基产品也在明显增多。数据显示,4月以来,从发行市场看,按认购起始日期统计,4月新发的74只基金(份额分开计算)中,债券型基金的数量最多,其次是混合型基金和股票型基金,分别为29只、16只、15只。

  7、【金元顺安基金旗下产品“踩雷”接二连三】近日,一则民事裁定书显示,金元顺安基金旗下的资管计划持有1600万元的“16金茂01”,因山东金茂纺织化工集团有限公司破产重整,剩余本息未得到实质兑付,于是将主承销商、评估机构等一起告上了法庭。

  8、【国金基金或成国金证券控股子公司,后者拟不超800万收购涌金投资2%持股权】4月29日,国金证券发布公告,拟以自有资金向涌金投资收购其持有国金基金2%的股权,收购金额不超过800万元。涌金投资现持有国金基金7%的股权,国金证券持股占比达49%,收购完成后,国金证券将持有国金基金51%的股权,国金基金将成为其控股子公司

  9、【社保基金一季报持仓动向曝光 连续4年重仓11股】近期A股市场持续回调,作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金最新持股动向引人注目。截至4月26日,一季度末社保基金最新出现在151只个股前十大流通股东名单中,持股量合计27.55亿股,期末持股市值合计530.41亿元。持股变动显示,不变31只,减持44只,新进32只,增持44只。

  10、【险资抢购公募REITs12只获配金额超76亿】“有强制分红,收益较稳定,久期又长,市场上这么高确定性的资产不多了。”一位险资机构人士如此描述公募REITs基金。公募REITs基金是指公开募集基础设施证券投资基金。从去年5月首批9只,到即将于4月28日上市的华夏中国交建(601800)REIT,目前12只公募REITs受到各路资本热捧,险资是其中的重要主力。仅在战略配售、网下投资环节,就有44家险资机构现身,获配金额达76.25亿元,在12只REITs募资总额458.12亿元中占比达到16.6%。较去年5月首批REITs发行时,参与投资的保险公司数量已经翻倍。

  11、【公募一季度资产净值近三年首次下降】随着公募基金一季报全体披露完毕,多项行业数据值得关注。在规模变化上,2022年一季度全市场公募基金资产净值为25.07万亿元,环比下降1.50%,为近三年内首次出现负增长,其中股票型基金资产净值为2.06万亿,亦是在近15个季度中首次下降。与此同时,行业集中度依然较高,规模排名前20的公募旗下基金资产净值共计16.08万亿,在全市场中占比高达64.12%。

  12、【解码基金一季报 基金经理布局轨迹隐现】2022年第一个季度,在市场的剧烈调整之下,基金经理“帮”基民亏了1.33万亿元。天相投顾数据显示,受春节后A股调整影响,一季度公募基金整体亏损1.33万亿元。在各类型基金中,权益类基金损失最为惨重,股票型基金和混合型基金合计亏损超过1.3万亿元,而去年四季度末该两类基金合计盈利超过1500亿元。

  【私募动态】

  13、【100万买私募,仅剩1.86万!投资者怒告机构】虽说金融产品“卖者尽责、买者自负”,但百万现金砸了个底儿掉,这事搁谁身上都得着急。近日,北京市东城区法院公布的一起民事判决书显示,投资者杨某涛轻信了基金代销方“8%基准收益”的承诺,在出资100万购买私募产品后却遭遇巨额亏损,清盘后仅余1.86万元。杨某涛遂将私募公司、代销机构和托管券商一起告上法庭。

  14、【今年来近2000只私募产品清盘】今年来,受到多重利空因素影响,市场不断回调,私募行业也开始剧烈洗牌。数据显示,今年来合计有1952只私募产品清盘,其中提前清盘的产品占比83.1%。从有清盘产品的私募规模来看,56.5%在5亿元以下。此外,今年来合计有387家私募被注销私募管理人资格,287家私募是主动注销管理资格。

  15、【“市场底”还有多远?私募在行动】2022年开年以来,A股市场调整不断。近日就在A股市场大跌期间,不少明星私募逆势开启上市公司大调研,为后期市场反弹作准备。此外,多家百亿级私募开启了“另类抄底”,纷纷完成亿元自购。

  16、【私募自购大军扩容!6000点劝基民赎回的杨东出手了】近期A股持续下挫,沪指连续失守3000点和2900点。在此时机,不少私募宣布自购,表示对未来市场行情的信心。知名私募宁泉资产26日发布公告称,将于今日起运用固有资金申购旗下基金1.1亿元。截至2022年3月31日,本公司已持有旗下基金约1亿元,且自购入之后均未赎回。完成上述投资后,本公司共计持有旗下基金约2.1亿元。

  【券商动态】

  17、【从“第一支柱业务”变成“业绩大跌魁首”,自营重创券商一季度业绩,一半以上券商自营亏损】一季度权益市场低迷,券商自营收益遭受重创。48家上市券商中,一半上市券商一季度自营收入亏损,平均收益仅-0.56亿元;近九成上市券商自营收益同比下滑,仅有6家实现同比增长,这主要是由于收益基数较低、扭亏为盈或亏损收窄;其中,一半的券商自营收益同比下滑超1倍,10家券商同比下滑超过3倍。

  18、【市场回调拖累投资收益 券商一季报业绩折戟】2021年,A股的火热行情让证券公司赚得盆满钵满。时至2022年一季度,股市连续下挫行情,则令一众券商尝到了“登高又跌重”的滋味。截至2022年4月28日,已有27家券商发布了一季报。其中,营收同比下降的券商有22家,净利润同比下降的有23家。仅有中信建投(601066)、第一创业(002797)、湘财证券和太平洋(601099)证券4家券商一季报营收录得正增长,同期净利润录得正增长的券商只有中信证券(600030)、第一创业与太平洋证券;而两家券商营收、净利润均实现同比正增长则均与其去年同期业绩基数低有关。

  19、【券商一季度业绩迎“打折季” 自营成最大拖累】今年一季度,股市低迷,上市券商整体业绩受到自营投资等业务的拖累而遭遇“滑铁卢”。截至昨日晚间证券时报记者发稿时,已累计有21家上市券商披露了2022年一季度业绩。据Choice金融终端数据统计,逾八成上市券商营收、净利同比下滑,近六成一季度净利下滑幅度超50%甚或亏损。从具体业务来看,一季度经纪、资管业务整体营收稳中有降;投行业务表现亮眼,已披露一季报的券商该项业务整体增长约20%;过去曾助推券商业绩青云直上的自营投资业务,一季度成为了券商业绩的最大拖累。

  20、【券商人才保卫战:跳槽去同行得赔十倍年薪?】近日,有财经博主爆料某券商研究所要求员工签订竞业协议,如离职去同业工作,需要赔付近12个月总收入的10倍作为赔偿,引发业内热议。竞业限制补偿只有基本工资的50%,但跳槽却要赔十倍年薪。

  【期货行业资讯】

  21、【美国柴油期货再刷历史新高!噩梦还在后头】随着5月合约交割日临近,本周四,美国柴油价格延续历史性涨势,纽约商品交易所基准的美国柴油期货飙升至新高,并首次涨至5美元/加仑,空头们试图在到期日前撤出空头头寸,这加剧了供应短缺引发的价格飙升。

  22、【金属、能源、粮食都在赚大钱 大宗商品贸易商在炮火中繁荣】自俄乌冲突2月升级以来,全球大宗商品市场陷入混乱,出口受阻和进口无门的情形在各地区轮番上演,引发了大批国家的高通胀问题。在剧烈的波动中,却有一群人正在成为俄乌冲突中最大的受益者,他们就是大宗商品交易商。

  机构观点

  大幅波动期货品种:仅选取当周涨跌幅排名前三名,且周涨跌幅超过5%的品种

  涨幅居前:

  棕榈油

  国贸期货:MPOA数据马来1-20日产量环比增加7.2%,高于季节性增幅;出口方面,ITS和AmSpec数据4月1-20日马来出口环比分别减少14.5%和18%,降幅较1-15日继续小幅收窄,高价之下出口疲软,但随着印尼禁止棕榈油出口,预计后期马来出口将攀升。豆油方面,随着压榨量回升,库存小幅增加。总体来看,短期国内外油脂仍是紧张格局,价格易涨难跌。

  苹果

  方正中期:苹果期价近期的回升,暂时理解为基本面与资金面共振,4月中旬产区天气波动平稳,天气炒作兑现落空,带动期价高位调整,不过新果估值分歧是比较大的,既有旧果对应的估值提升,又有新果产量的不确定性分歧,因此当前苹果10合约下方支撑仍然比较强。

  燃料油

  国投安信期货:低硫燃料油裂解价差延续跟随海外柴油裂解价差波动,主要关注欧洲对俄罗斯石油禁运政策的发.展,另一方面,俄罗斯燃料油出口情况或对全球高硫燃料油市场形成明显扰动,高硫裂解价差相对受益,现货升水维持强势。在此背景下高低硫裂解价差均有支撑,绝对价格预计以跟随原油偏弱为主。

  跌幅居前:

  硅铁

  瑞达期货(002961):本周钢厂开始钢招询价,招标价格维持在高位,当前招标价格都在11000元/吨以上,若没有大变动,钢厂招标价格大概率是呈现上升趋势。目前硅铁处于高位,贸易商囤货意愿低。出口数据表现良好,金属镁方面需求也稳定。下周钢厂将要入场采购,下游需求即将释放。短期硅铁价格还是以稳健为主。

  焦炭

  银河期货:近期国内焦煤自身基本面走弱,叠加我国政策导向,稳价格促进口,焦煤下行风险逐步积聚。中期看,若中蒙铁路下半年顺利通车,焦煤供给紧张情况将会较大程度缓解,但若俄乌冲突依旧,海外煤炭价格维持高位,蒙煤通车受限,在下半年稳经济背景下,铁水产量一旦增加,我国焦煤资源依旧紧张,后期需重点关注俄乌冲突、中蒙铁路、国家政策等。

  玻璃

  中信期货:需求端地产持续疲软,地产销售的低迷导致房企资金紧张问题无法缓解,下游的深加工厂订单少,库存累积,对玻璃原片的采购谨慎。价格由于供应高位,需求疲软,库存高企,导致价格不断下跌。供应端目前处于历史高位的日熔水平,后续当需求迟迟未起,库存不断累积的情况下,冷修的预期或有所加强。

  大幅波动股票板块:最多选取同花顺(300033)行业当周涨跌幅排名前三名的板块,且该板块周涨跌幅超过5%。

  涨幅居前:

  无

  跌幅居前:

  服装家纺

  华西证券(002926):人民币加速贬值,从最低6.3元/美元贬值至6.55元/美元,纺服制造作为出口占比高的板块之一有望受益,但公司若有远期合同对冲等因素也会受损。上海疫情自上周末初现拐点迹象。

  养殖业

  国元证券(000728):能繁母猪及生猪存栏量同比增速自21年下半年触顶之后一路回落,而在今年3月,能繁母猪存栏同比下降至0.5%,生猪存栏同比下降至1.58%,距离转负仅有咫尺之遥;从生猪出栏数据看,目前同比相较最高点已经下行了一半。生猪价格同比也在一季度的二次探底后开始回升,行业的基本面已经有改善的趋势。

  贸易

  万联证券:申万商贸零售指数下跌3.31%,跑赢上证综指0.56个百分点。从统计局公布的社零数据来看,3月社零较2021年同期-3.5%,其中金银珠宝类、化妆品类零售额分别同比-17.9%、-6.3%。我们认为,短期内疫情反扑超此前的预期,消费市场的复苏也面临不确定性。

  

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